Dinoble down ni Jim Cramer ang Nvidia nitong Lunes at hinikayat ang mga investor na bumili ng stocks ng kumpanya, matapos i-reject ng chipmaker ang mga chismis na posible raw madelay hanggang 2028 ang susunod nilang AI rack systems.
Parang nagkabanggaan ngayon ang Nvidia at ang research firm na SemiAnalysis, dahil sinasabi ng SemiAnalysis na may mga aberya raw sa paggawa ng Kyber NVL144 architecture na pinakita ni Nvidia sa GTC ngayong taon.
Pinagdududahan ng SemiAnalysis ang Timeline ng Nvidia Kyber
Nagsa-suggest ang SemiAnalysis na nadelay ng mahigit 12 buwan ang high-density rack design na ginawa para sa Rubin Ultra GPUs ng Nvidia. Sabi nila patuloy na nagkakaproblema sa production ng sobrang complicated na PCB midplane nitong system kaya nagka-aberya.
Sinabi rin ng firm na sinantabi ni Nvidia ang NVL72x2 back-to-back rack nila dahil sa reklamo ng ilang hyperscaler customers.
Mabilis ding naapektuhan ang supply chain ng Nvidia matapos lumabas ang balita. Bumagsak nang halos 10% ang stocks ng Japan’s Ibiden, na pinakamalaking kliyente ng Nvidia, ayon sa Bloomberg.
Grabe rin ang naging epekto sa Kingboard Laminates na bumagsak ng 18% sa Hong Kong, habang si Samsung Electro-Mechanics naman ay nabawasan ng 11% shares sa Seoul.
Mabilis namang nireject ng Nvidia ang mga tsismis at sinabi sa mga media na intact pa rin ang roadmap nila. Kababalik lang din ng Nvidia sa paglaunch ng revenue-sharing compute program para sa mga AI startup, kaya parang sanay na sila sa ganitong issue.
Nung lumabas ang mga balita tungkol sa Blackwell delay noong August 2024, tinindigan pa rin ng Nvidia na naka-schedule pa rin ang production. Mabilis nilang inayos ang design flaw at ilang bilyong-dolyar na halaga ng Blackwell hardware ang na-ship nila agad pagkatapos.
Suportado pa rin ni Jim Cramer ang Nvidia Kahit May Hype
Pinanindigan talaga ni Cramer ang bullish sentiment niya at hinikayat pa niya ang mga investor na mag-invest sa Nvidia. Sinabi niya sa CNBC na parang bumabawi na raw ngayon ang chip stocks o “revenge trade” matapos daw ang maling pagbebenta ng mga stocks noong nakaraan.
Makikita naman sa mga data kung bakit ganito kalakas ang loob ni Cramer. Lumipad ng 87.8% ang Philadelphia Semiconductor Index nitong second quarter, pinakamataas simula noong 1994 ayon sa Axios.
Pero, halos hindi nakasabay si Nvidia sa matinding rally na ‘to. Sa ngayon, nagte-trade ang stock nila malapit sa $196.58, tumaas ng halos 2% sa nakaraang 24 oras.
Noong nakaraang linggo, na-test talaga ang composure ng sector. Bumagsak ang mga AI chip stocks dahil sa warning ni Michael Burry tungkol sa AI bubble, at sobrang bumaba rin ang memory stocks dahil sa takot na sobrang dami ng supply.
Pero para kay Cramer, good opportunity ‘to para bumili. Bago mag-July, sinabi na niya ang limang AI stock picks niya at mas bet niya ang chip suppliers kaysa mga Big Tech.
Sa susunod na earnings report ng Nvidia malalaman baka lumipat na hanggang data center revenues ang mga nakaambang problema sa rack level. Sa ngayon, kailangan timbangin ng mga investors kung sino ang mas kapanipaniwala— yung kumpiyansa ni Cramer o yung supply chain warnings ng SemiAnalysis na makikita sa galaw ng chart.
