Bagsak ang chip stocks sa Wall Street matapos lumabas ang balitang plano ng Meta na ibenta ang sobra nilang computing power. Pero halos 9% naman ang itinaas ng Meta stock dahil dito.
Dahil sa announcement na ‘to, nabaliktad ang akala ng marami na kulang lagi ang AI computing resources — biglang naging warning na sobra naman pala ang supply. Bilyon-bilyon ang nabura sa value ng mga semiconductor at neocloud stocks sa isang trading session lang.
Nagulantang ang Wall Street sa Supply News
Nagbuo ang Meta ng bagong business na tinawag nilang Meta Compute. Pauupahan nila dito ang mga bakanteng lakas ng data center nila sa ibang kliyente. Parang ginaya nila ang modelo ng SpaceX, kung saan pinaparentahan din ng SpaceX ang sobra nilang capacity sa mga kumpanya gaya ng Anthropic.
Ilang taon din binigyan ng reward ng mga investor ang chip suppliers dahil akala nila laging mas mataas ang demand ng AI kesa sa supply. Pero binuwag ng pag-amin ng Meta na sobra nila sa capacity ang paniniwalang yun. Sa katunayan, ipinapakita na rin ng Nvidia institutional money flow data na ngayon pa lang, nag-a-atrasan na ang mga malalaking investor.
Bumagsak ang Micron ng mahigit 10% ngayong July 1. Talo din ang SanDisk, Intel, at AMD na nag-loss ng 6.9% hanggang 10.6% kada isa. Si Nvidia, minimal lang — 1.25% na dip, pero standout pa rin ito kumpara sa malawakang pagbagsak ng sector.
Nagkakahiwalay ang Landas ng Neoclouds at Big Tech
Ang mga neocloud tulad ng CoreWeave at Nebius na nagrerenta ng GPU power sa mga AI devs, bumagsak ng 14% at 17% ang stocks dahil natatakot ang market na baka malugi sila sa bagsak-presyo ni Meta.
Before, bayad pa ang Meta sa ganitong cloud services. Pero this time, pumasok na sila bilang direct competitor sa sarili nilang dating mga suppliers.
Pero yung ibang “Magnificent 7” na big tech companies — sina Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, at Tesla — lumipad pa pataas. Sinasabi ng ilang strategist na naglilipat na kasi ng pera ang mga investor mula sa pure hardware pa-AI spending winners.
Ramdam ang Spillover sa South Korea
Umabot pa sa Asia ang pagbebentahan ng stocks: nalugi ng 7% ang Samsung, at 9% naman ang SK Hynix memory stocks sa early trading. Naka-trigger tuloy ang KOSPI ng panibagong trading halt. Para lang ulit ito sa dating selloff ng Big Tech na damay din noon ang mga Asian chipmaker.
