Mga AI agent at iba pang bots ang gumagawa na ng nasa 57% ng web requests ngayon, base sa data mula sa Cloudflare. Ang mga stocks ng internet infrastructure companies na nagdadala ng traffic na ‘yan, umaakyat din.
Inaasahan ni Cloudflare CEO Matthew Prince na malalagpasan ng bots ang humans sa web traffic sa dulo pa ng 2027. Pero sabi niya, nangyari na ‘yun ngayong May pa lang.
Sino ang Kumikita Kapag Bots na ang Nagpapadala ng Pinakamaraming Web Traffic?
Ang mga kumpanyang ‘to ang nagpapatakbo ng content delivery networks (CDNs) — mga server hub na nakakalat sa buong mundo na nagpapabilis at nagpapasecure ng web traffic. Kapag mas dumadami ang automated requests, mas lumalaki rin ang demand para sa ganyang kapasidad, ayon kay Jim Cramer ng CNBC.
Sinabi ni Cramer na ang Cloudflare (NET) ay tumaas ng 121% simula nung February low nito. Umakyat din ang Akamai (AKAM) ng 51% mula low nila nung November, at ang Fastly (FSLY) sumipa ng 159% ngayong taon.
Para sa Akamai, ang latest na dahilan ng hype ay ang Anthropic. Ayon sa SEC filing, inanunsyo ng kumpanya noong September 24 na meron silang seven-year commitment na aabot ng $11.6 billion mula sa AI lab na ito.
Sakop ng kontrata ang CPU workload ng Anthropic, at bibigyan din nito ng option ang AI lab na bumili ng mga shares ng Akamai hanggang nasa 5% ng kabuuan.
Umangat hanggang 16% ang shares kinabukasan, ayon sa CNBC. Sabi ni Cramer, nabawi na rin agad ang gains na ‘yan at mas bumaba pa ngayon.
Ayon sa Akamai, wala silang balak baguhin ang revenue forecast nila para sa 2026. Pero may plano silang dagdagan ng nasa $1.7 billion ngayong taon ang gastos para sa mga components gaya ng memory.
Mas Mura Ba Talaga ang Akamai Kesa sa Cloudflare at Fastly?
Tinawag ni Cramer na “cheap” ang Akamai dahil mababa pa sa 16x ngayong taon ang valuation base sa earnings estimate nila. Pagdating naman sa Cloudflare, halos 279x daw, tapos Fastly mahigit 50x.
Naka-discount daw ang Akamai ngayon dahil grabe ang gastos nila buong taon. Pero yung Cloudflare, halos isang taon nang mabilis ang akyat ng revenue nila, ayon din kay Cramer.
Ayon kay Goldman Sachs strategist Peter Oppenheimer, may risk sa buong sector. Nag-warning siya na baka may tinatawag na earnings bubble sa tech, lalo na dahil sa laki ng utang at gastos sa AI na mas malaki pa sa cash flow ng mga kumpanya.
Gusto ni Cloudflare CEO Prince na magbayad ang mga AI companies para sa content na kinukuha ng crawlers nila. Noong September 15, nag-launch ang Cloudflare ng bagong setting na pwedeng tumanggi ang mga website sa AI training pero lalabas pa rin sila sa search results.
Sabi ng Cloudflare, sina Apple at Google ay ginagamit na ang opt-out na ‘yan, at plano rin daw ng Microsoft na suportahan ito sa umpisa ng 2027.
Hula ni Prince, posibleng umabot ng 1,000 times pa ang automated traffic kumpara sa human traffic sa loob ng limang taon. Malaking tanong daw kung sino ang magbabayad para dito — kung AI firms ba mismo, at sino ang magpo-fund ng buong internet infrastructure sa likod nito.
