Ibinunyag ni Steve Eisman kung saan niya nakikita ang ‘Achilles’ heel’ ng artificial intelligence (AI) boom, at lahat ng ito nag-uugat lang sa dalawang kumpanyang nasa gitna ng hype na ‘to.
Sa programang Fast Money ng CNBC, dinepensa ng ‘Big Short’ investor na nakasalalay ngayon ang takbo ng mga malalaking US tech companies sa dalawang startup lang.
Steve Eisman: May Achilles’ Heel ang AI Boom
Tinukoy ni Eisman ang OpenAI at Anthropic bilang nagko-contribute ng halos 70% ng AI-related revenue ng Microsoft, Amazon, Google ng Alphabet, at Oracle. Sinabi pa niya na mga 25% hanggang 35% ng cloud revenue sa apat na kumpanya na ‘to ay galing din sa dalawang startup na yan.
“Kumbaga, sugal na magtatagumpay sina OpenAI at Anthropic ang future ng malalaking kumpanyang ‘to,” ani Eisman.
Nakikita ni Eisman na malaking threat ang galing China. Mas mura ang mga AI open-source models mula China at unti-unti nilang nako-convince ang mga customer. Kung magtuloy-tuloy nilang makuha ang market share, posibleng magsimula ang price war sa buong AI sector, ayon sa kanya.
“Ang Achilles heel talaga ng buong AI boom ay kung may masamang mangyari sa Anthropic at OpenAI… Mas mura ang mga Chinese open-source models. At kung mas marami pa silang makuha sa market, na base sa naririnig ko eh nagsisimula na nga, posibleng magkaroon ng mabagsik na price war. Doon tayo magkaka-problema,” paliwanag ni Eisman.
Noong isang buwan, ibinenta ni Eisman ang shares niya sa Google at nag-cash out muna. Gusto raw muna niyang bawasan ang “exposure sa AI.”
I-follow kami sa X para updated ka sa mga pinakabagong balita habang nangyayari
Tumaya si Burry Kontra sa AI Trade
Hindi lang si Eisman ang nagdududa. Si Michael Burry, na sumikat dahil sa “Big Short” noong subprime mortgage crash ng 2008, ay isa sa pinakamalakas ang boses kontra AI sa Wall Street.
Short positions niya ngayon ang iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla, at Applied Materials. Nagbigay rin siya ng babala na posibleng maulit ang isang crash na parang noong 1987 para sa US stocks.
Pero hindi lahat pareho ang pananaw. Para kay BitMine Chairman Tom Lee, bullish pa rin ang AI capex fear. Sabi rin ni Mad Money host Jim Cramer, bumabalik na uli sa mainit na market leader ang trade sa AI data centers.
Mag-subscribe sa aming YouTube channel para mapanood ang expert insights ng mga leader at journalist
